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作者MrChen (陳先生)
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標題[標的] 年興 1451.TW 來點分析多
時間Mon Oct 11 21:08:14 2021
1. 標的:1451 年興 2. 分類:多 3. 分析 / 正文: 年興第三季營收都已公布,和大家分享一些我的看法 年興本業主要分兩個部門,紡織事業部及成衣事業部,紡織主要是製作牛仔布,屬於牛仔服飾產業中的上游,成衣事業部就是製作牛仔服飾給服飾業,再由服飾業銷售給一般消費者。 牛仔布因為位處上游,因此當國際棉價上漲,也會是比較容易漲價的產品;而牛仔成衣的製作則屬下游,是代工產業,獲利能力取決於能否壓低生產成本及營運效率。 過去四年紡織部門損益及國際棉價關係 ( 年興於 2017 年 3 月出售部分廠房給同業,為了不使該因素影響評估,這篇使用的數據都是由 2017Q3 統計至 2021Q2 ) 原始數據 https://imgur.com/kxlUZRP[1] 統計自年興財報 整理成圖表 https://imgur.com/HLoOHNr[2] 可以看得出來,紡織部門損益確實與國際棉價有正相關。 成衣事業部因為屬於代工產業,能不能獲利取決於營運效率,因此在評估時採用成衣事業部門損益與成衣事業部門營收作比較: 原始數據 https://imgur.com/ssXHSHu[3] 統計自年興財報 整理成圖表 https://imgur.com/KiIHItw[4] 將兩部門資料跑回歸後,可以推估年興第三季本業損益 https://imgur.com/5EmHzyS[5] 歷年完整數據 https://imgur.com/fIcgpQ7[6] 總結來說,年興本業兩大部門,紡織及成衣,紡織是年興主要的獲利來源,成衣則是比較辛苦的部門,也是虧損的來源,年興最近為了減少來自成衣廠的虧損,已經開始調整部分處於虧損的成衣廠營運。 第二季的整體毛利下降,和賴索托五月發生的罷工三週有關,因此我認為只是一個短期影響公司經營的因素,不會影響公司長期營運。 另外,圍棋有句話我很喜歡:把棋走厚,好處自然來。 我想在投資也是一樣吧,年興負債大部分都是營運上必...
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