【研究報告】臻鼎 | 我要找工作
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2022年5月17日—結論與建議.臻鼎-KY(4958)第一季營收339億元、季減40%、年增24.7%,毛利率18.8%、季減2.8個百分點、年增1.3個百分點,稅後淨利18.73億元、季 ...
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結論與建議
臻鼎-KY(4958)[1]第一季營收339億元、季減40%、年增24.7%,毛利率18.8%、季減2.8個百分點、年增1.3個百分點,稅後淨利18.73億元、季減61.5%、年增97.6%,EPS 1.98元,創歷年同期新高。四月份雖有受到中國封城影響,但在IC載板需求強勁下,營收也創同期新高表現。展望2022年,IC載板在下半年新產能開出,且持續供不應求,預計全年可成長50%營收,其餘產品線也成長10%~20%不等。CMoney預估臻鼎-KY 2022年營收1736.2億元,毛利率20.3%,稅後淨利118.6億元,EPS12.49元,可望創下歷史新高表現。考量產業前景樂觀,成長動能強勁,目前本益比僅8.6倍,評價具吸引力,投資建議為逢低買進。
臻鼎-KY為全球第一PCB板製造商
臻鼎-KY隸屬於鴻海集團,2021年全年營收1550.23億元,為全球第一PCB板製造商,目前與第二大廠差距41%,差距超過500億台幣。臻鼎-KY早期從傳統PCB硬板、軟板起家,近年來開始積極發展HDI、IC載板等,已經具有一定的規模,且持續快速成長中。臻鼎-KY以手機產品為主要營收來源,並開始切入高速運算、電動車等市場,2021年的產品營收比重為:行動通訊61.5%,PC及消費性電子31%,汽車/基地台/伺服器4.2%,IC載板3.3%。主要的下游客戶包含:Apple、Microsoft、Google、Sony、華為等,生產基地包括中國深圳廠(35%)、淮安廠(30%)、秦皇島(30%)、台灣桃園廠(5%)等。
資料來源:CMoney
臻鼎-KY 22Q1 EPS 1.98元,大幅優於市場預期臻鼎-KY公布第一季營收339億元、季減40%、年增24.7%,優於原市場預期的季減55%。第一季、第二季為臻鼎-KY的傳統淡季,因為美系手機大廠拉貨集中在下半年,因此季減明顯。而淡季營收高於預期主要因Mini LED出貨動能強勁,以及IC載板持續供不應求,...
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