大拇哥投顧獲金管會核准開業 | 我要找工作
![大拇哥投顧獲金管會核准開業](https://i.imgur.com/sLIY79K.jpg)
2017年7月17日—面對風險詭譎、黑天鵝漫天飛舞的時代,唯有不斷即時驗證才能安心,然而台灣官方境外基金資訊觀測站僅半年公布一次完整持股明細,TAROBO交叉比對數個國際 ...
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台灣第一家機器人投資顧問 盡職調查基金投資標的
機器人當道的今天,在家你有機器人管家幫你做保全、打掃…,機器人Alpha Go也能打敗棋王,那機器人可以幫我管理投資理財的煩心事嗎?
答案當然是「可以」,大拇哥(TAROBO,此字取自Taiwan和Robo,)投顧公司日前獲得金管會核准、取得經營有價證券投資顧問執照,成為台灣第一家機器人投顧公司,大拇哥投顧也是全球第一家利用Fintech處理基金所投資的股票與債券等海量數據、即時評估基金投資內容的良窳、據以推斷其「未來」績效的機器人投資顧問(Robo Advisors)。
台灣第一家機器人投資顧問
基金是不少國人喜愛投資工具之一,臺灣人投資基金規模逾新台幣七兆,扣除全權委託、私募等資金,零售基金約5.46兆,其中境外基金規模約3.22兆、境內基金約2.24兆。臺灣基金投資發展30多年來,市場愈趨複雜,投資人、理專與基金業者大多僅能查看績效評斷基金優劣,無從、也無能去追蹤基金持有的股票、債券等有價證券或其發行公司,至於獨立基金研究和評鑑機構,雖提供基金即時和歷史績效,惟這些僅是過去表現,不必然是未來表現。
自許為「基金盡職調查者」的大拇哥投顧,為投資人解碼基金的黑盒子,不惜下重本購買長達20年的數據庫,運用大數據與Fintech,加上團隊註1擁有三十年的投資經驗,針對在台核備銷售的基金持有的每一檔股票或債券,做深入的盡職調查。
TAROBO盡職調查 大數據結合投資專家 提高基金透明度和前瞻性
面對風險詭譎、黑天鵝漫天飛舞的時代,唯有不斷即時驗證才能安心,然而台灣官方境外基金資訊觀測站僅半年公布一次完整持股明細,TAROBO交叉比對數個國際資料庫,最即時的更新資訊,盡心盡力提高基金透明度,成為基金盡職調查的專家。
以債券型基金為例,針對所有持債的相關發行公司財務狀況進行剖析,建立信用評等(Rating)、並計算每一檔持有債券的存續期間(Duration)、到期收益率(Yield To Maturity)...
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