Re: [請益]法金轉研究員 | 我要找工作
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作者bewlan (藍寶時)
看板Finance
標題Re: [請益]法金轉研究員
時間Sat Feb 22 00:07:13 2020
認真回一篇。我就是法金ARM轉投顧研究員。 嚴格來說,我在國內某投顧,境外基金總代理的研究企劃部,產品分析人員 在台灣研究員的缺真的很少,而且研究的重點是後續行銷,最終帶進下單量 畢竟這裡是金融業不是研究所 投信:產業研究員+基金經理;個股研究員 投顧:產品研究員+行銷企劃(Me);個股研究員;總經研究員 金控:總經研究員;外匯研究員 證券:總經研究員;個股研究員 (粗略劃分) 一些人私訊問我這些問題的,我一起回 Q: 你的背景,當初怎麼做這個轉換的? A: 114經濟系,修過財務管理、初會、期貨與衍金(我現在覺得工作上有用的課) 先上山做ARM,每天Call新戶、跟顧客拿財報、報告案件、追業績、賣理財 兩年多之後,我想轉做投資研究,於是離職去英國念投資學碩士,開始考CFA L1 回台灣後,加入現職,到現在剛好也是滿兩年 去年剛拿到CFA Charter (BTW, 我去英國的那年27歲) Q: 現在工作的內容 A: 我從事的工作是境外基金的產品經理,工作內容大概有三個面向: 市場(20%):追蹤市場指數、經濟指標、新聞頭條 產品(30%):了解基金的投資哲學、基金持股變化 行銷(50%):寫新聞稿、做投影片、辦說明會 括弧內的比例是比重,你會發現這個工作我花最多時間是在行銷上 研究的本質其實很簡單,只要抓到某個數字的趨勢、轉折、或雜音 重要是如何將概念傳遞給業務或投資人知道,進而願意買進你推薦的標的 可以寫成研究報告(給業界看)、投影片(給業務看)、新聞稿(給大眾看) 因此,文筆很重要! Q: 對這兩種工作的心得與看法。 A: 我相信賈柏斯的一句話「Connecting the Dots」,所有的經歷,未來都有用 ARM/RM的工作並沒有大家說的「難有專業」、瑣碎之中也有黃金 授信的5P,你有領會其中的精隨嗎? 如何跟顧客介紹商品?例如:授信條件、現金流規劃 看顧客的財報,有發現不正常的地方嗎? 這些能力,是我從ARM工作中帶走的,...
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