【台股研究報告】臻鼎 | 我要找工作
2022年7月26日—【台股研究報告】臻鼎-KY(4958)結論與建議臻鼎第二季營收達345.3億元、季增1.8%、年增16%,表現優於市場預期,主要受惠人民幣大幅貶值和美系大廠需求 ...
【台股研究報告】臻鼎-KY(4958)結論與建議臻鼎第二季營收達345.3億元、季增1.8%、年增16%,表現優於市場預期,主要受惠人民幣大幅貶值和美系大廠需求維持強勁,且重要子公司鵬程收益大幅提升,將顯著貢獻臻鼎的EPS。展望下半年,臻鼎迎主要客戶美系大廠拉貨旺季,秦皇島BT載板新產能順利開出,產能大幅提升80%。此外,伺服器板和汽車板也為下半年的另一強勁成長動能。而觀察籌碼面,外資投信持續買超,大戶比例攀升至全年高點,散戶則幾乎被清洗出場,籌碼面乾淨。整體而言,CMoney預估臻鼎2022年稅後EPS為12.5元,考量下半年題材強勁,本益比有望朝12被靠攏,投資建議為買進。
臻鼎-KY為全球第一PCB板製造商臻鼎-KY隸屬於鴻海集團,2021年全年營收1550.23億元,為全球第一PCB板製造商,目前與第二大廠差距41%,差距超過500億台幣。臻鼎-KY早期從傳統PCB硬板、軟板起家,近年來開始積極發展HDI、IC載板等,已經具有一定的規模,且持續快速成長中。臻鼎-KY以手機產品為主要營收來源,並開始切入高速運算、電動車等市場,22Q1的產品營收比重為:行動通訊51.7%,PC及消費性電子40.4%,汽車/基地台/伺服器3.4%,IC載板4.5%。主要的下游客戶包含:Apple、Microsoft、Google、Sony、華為等,生產基地包括中國深圳廠(35%)、淮安廠(30%)、秦皇島(30%)、台灣桃園廠(5%)等。
臻鼎-KY 第二季雖受封城影響出貨,表現仍然優於預期臻鼎-KY累計第二季營收達345.3億元、季增1.8%、年增16%,四月份雖受中國封城影響出貨,但受惠於人民幣大幅貶值,以及臻鼎的主要客戶美系大廠需求維持強勁,加上六月產能利用率大幅提升,帶動整體第二季表現優於市場預期。除此之外,重要子公司鵬鼎上半年收益大幅提升,年增達130%,主要受惠於新產品的良率穩定提升,預估將顯著貢獻臻鼎EPS。綜上所述,CMoney預估臻鼎-KY 22Q2毛利率達21.9%,單季稅後EPS為2.42元。
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